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L'ingénierie patrimoniale & financière à votre service

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Ingénierie Patrimoniale
&
Ingénierie Financière

 L'ingénierie patrimoniale & Financière fait appel à des compétences pluridisciplinaires (Droit, Finance, Fiscalité..) et s’adresse à des personnes ayant des besoins patrimoniaux que ce soit en termes de création, gestion ou transmission de patrimoine, ainsi que de gestion privée. ​​

Cela concerne aussi bien des cadres ou cadres supérieurs du secteur privé, des entrepreneurs ou professions libérales, des expatriés, des sportifs de haut niveau, des rentiers, ainsi que des retraités.

L’ingénierie patrimoniale & financière sont des techniques très pointues de maîtrise du patrimoine qui permettent d’accompagner les particuliers et les entreprises, dans leurs prises de décisions concernant la gestion de leur patrimoine, de leur capital ou encore de leur succession. 

 
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Nos services

En plus d’apporter une vision statique de votre situation patrimoniale et celle de votre foyer, l’ingénierie patrimoniale & financière permet de faire des projections à travers des simulations rendant concrets les impacts d’un projet d’investissement, d’un changement de vie (mariage, changement de régime matrimonial, divorce, séparation, naissance d’un enfant, création d’entreprise…) ou malheureusement d’un accident de la vie.

Image de Scott Graham
 
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Ingénierie patrimoniale

  • Transmission 
  • Habilité fiscale 

  • Montage juridique

  • Assurance vie 

  • Capitalisation

  • Retraite / Prévoyance 

  • Courtage en immobilier

  • Courtageen assurance 

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Ingénierie Financière

  • Marchés Financiers
  • Expertise Financière 
  • Valorisation de société
  • Conseil en investissement
  • Fond investissement
  • Start-up, FCPI, FIP
  • Finance verte (ESG/ISR)

Image de Jason Dent

Expertise Immobilière

  • Transaction
  • Expertise immobilière
  • Neuf & Ancien
  • Habitation & Commerce
  • SCPI, OPCI, SIIC
  • Viager
  • Financement
  • Défiscalisation 

Déterminons vos objectifs