"ניהול העושר התפתח במשך מספר שנים, אנו מדברים על ניהול עושר 2.0. אכן, כלים ומוצרים חדשים מאפשרים כעת להגיב בצורה שיפוטית ומהירה יותר ליעדים של לקוחותינו.

עם זאת, בין שלל הפתרונות המוצעים בשוק על ידי רוב הברוקרים, רק כמה פתרונות הם אופטימליים, וזוהי אומנות המקצוע שלנו, זהו תפקיד העושר וההנדסה הפיננסית, c הוא הערך המוסף שלנו ".