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L'ingénierie : Notre valeur ajoutée, Notre savoir faire

L’ingénierie patrimoniale, Financier & Immobilier peut être pratiquée dans plusieurs secteurs d’activités et fait appel à des compétences dans plusieurs disciplines comme la finance, l'immobilier, le droit et la fiscalité.

L’Ingénieur Patrimonial est juriste/fiscaliste de formation, il opère avec une approche sur mesure avec une expertise financière approfondie & minutieuse.

Il travaille en collaboration avec notaire, avocat d'affaire, fiscaliste… et fournit un bilan patrimonial global (évaluation, diagnostic, préconisation et conseil).

En fonction des besoins exprimés par chaque client (sécurisation financière, optimisation fiscale, transmission patrimoniale…),

L'ingénieur conçoit  et recommande des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps.

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Ingénierie patrimoniale

Image de Scott Graham

Gérer son patrimoine et garder la maîtrise de son capital est incontournable pour prendre les bonnes décisions sur le court, le moyen et le long terme.

  • L’ingénierie patrimoniale est le cœur de notre valeur ajoutée, elle existe pour vous aider à structurer votre patrimoine, à trouver des solutions pour faire face à chaque étape-clé de votre vie personnelle ou professionnelle et à organiser votre transmission.

  • Notre mission est de trouver les solutions les mieux adaptées à leur situation sur le plan juridique, fiscal et successoral.

  • Notre approche transversale vous permettra d’avoir une visibilité globale de vos investissements.

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Ingénierie financière

Notre service d'ingénierie financière vous accompagne à chaque étape des process financiers : 

  • Que vous souhaitez investir ou vous formez sur les marchés financiers (actions, forex, produits structurés)

  • Sélectionnez des fonds d'action, de private equity ..

  • Valorisez des sociétés, réalisez un audit financier... 

 

Notre cœur de métier réside dans la mise en œuvre et le suivi stratégique des investissements de nos clients en prenant en compte les risques financiers, l'optimisation et la rentabilité.

Analyser les données
Maison Blanche moderne

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Expertise immobilière

L’expertise immobilière consiste, pour un expert reconnu et confirmé, à réaliser une analyse pointue et à estimer un bien immobilier, cela consiste à apprécier la valeur à laquelle un bien immobilier est vendable en prenant en compte un grand nombre d'informations et de données.

On confond souvent l’expertise immobilière et l’avis de valeur (délivre par des agents immobiliers) :

  • Un avis de valeur est une simple estimation (souvent très variable d'une agence à une autre)

  • Une expertise immobilière est le rapport formel et officiel qui synthétise tous les éléments techniques et/ou économiques d’un bien immobilier.

L’expertise immobilière peut uniquement être effectuée par un expert immobilier reconnu, elle est donc plus fiable et plus complète qu’un simple avis de valeur.

Déterminons vos objectifs

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